理財規(guī)劃師招生簡章
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
職業(yè)概況：
理財規(guī)劃師（CFP），又稱金融策劃師、財務(wù)策劃師，是金融領(lǐng)域一種權(quán)威的個人理財資格認(rèn)證。理財規(guī)劃師的主要職責(zé)是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全?？蛻糁恍枰獙⒆约旱呢敭a(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息告訴理財規(guī)劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內(nèi)各項投資理財業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α０殡S2006年國內(nèi)金融業(yè)的全面開放和國際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認(rèn)證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現(xiàn)，也急需大批的專業(yè)理財規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，未來幾年內(nèi)理財規(guī)劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業(yè)，尤其是取得資格認(rèn)證的理財規(guī)劃師必將成為中國金融職場上的新寵。對于目前年利潤達250億元的國內(nèi)個人理財市場來說，理財規(guī)劃師的出現(xiàn)應(yīng)該是“時機正當(dāng)”。
據(jù)來自香港的高級理財規(guī)劃師介紹，五六年前，香港和大陸一樣沒有專業(yè)的理財規(guī)劃師，但現(xiàn)在以個人理財咨詢服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的私人財務(wù)咨詢公司已有3000多家。他還透露，在香港，一個剛?cè)胄械睦碡斠?guī)劃師每月就可賺到2萬港元，而二三年后月薪就可升到5萬港元，而且相對于已進入成熟期的保險業(yè)，理財規(guī)劃師這一行業(yè)還處于成長期，因此，它的發(fā)展空間還很大。
據(jù)預(yù)測，2008年后，個人財務(wù)咨詢公司也將在大陸紅火地開展，理財規(guī)劃師的就業(yè)前景令人矚目。
資料顯示，理財規(guī)劃提供的服務(wù)非常廣泛，具備國際理財規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才目前在國內(nèi)也普遍缺乏，因此，對取得資格認(rèn)證的理財規(guī)劃師的需求迫在眉睫。一家理財網(wǎng)站的調(diào)查顯示，在接受調(diào)查的人中，78％的人愿意接受專家顧問的理財意見，25％愿意委托理財，50％以上愿意支付顧問費。由此可見，隨著人們收入增加，投資意識增強，人們對理財規(guī)劃的需求日趨旺盛，理財規(guī)劃師將大有作為。
職業(yè)等級：
該職業(yè)技能共分三級：助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師。
申報條件： （具備下列條件之一）
一、助理理財規(guī)劃師：
1、大專以上或同等學(xué)歷者；
2、中職以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作一年以上者。
3、中職或同等學(xué)歷，專業(yè)知識和實操技能特別優(yōu)秀者。
二、理財規(guī)劃師：
1、已通過助理理財規(guī)劃師資格認(rèn)證者；
2、本科以上或同等學(xué)歷者；
3、大專以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作兩年以上者。
4、大專或同等學(xué)歷，專業(yè)知識和實操技能特別優(yōu)秀者。
三、高級理財規(guī)劃師：
1、已通過理財規(guī)劃師資格認(rèn)證者；
2、研究生以上或同等學(xué)歷者；
3、本科以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作兩年以上者；
4、大專以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作三年以上者。
發(fā)證機構(gòu)：
1、JYPC考試認(rèn)證中心，由江蘇英才職業(yè)技能鑒定集團于1999年投資創(chuàng)辦。
2、第三方認(rèn)證，是國際通行的認(rèn)證體系，它通過競爭取得社會承認(rèn)和社會地位，往往更加重視質(zhì)量和信用，更加緊密結(jié)合經(jīng)濟與生產(chǎn)的實際需要，更加能夠適應(yīng)職場變化和社會發(fā)展。
3、提供考試輔導(dǎo)專用教材，公共課書上帶有“JYPC考試認(rèn)證中心指定教材”字樣，為國家正式出版教材。專業(yè)課教材在編輯完成前，專業(yè)輔導(dǎo)用書另行推薦。
4、考試合格者，證書須加蓋“JYPC考試認(rèn)證中心職業(yè)技能鑒定專用章”鋼印，方才有效。
5、權(quán)威證書，通用。政府認(rèn)可，企業(yè)歡迎。網(wǎng)上查詢，就業(yè)首選。www.zgks.net為為數(shù)不多的合法的證書查詢網(wǎng)站。
考試時間：
每年統(tǒng)考五次，時間為4月、6月、8月、10月和12月。
具體考試日期、地點、方式，由考生所在地的考試機構(gòu)或培訓(xùn)機構(gòu)另行通知。
考試科目：
《理財規(guī)劃師職業(yè)能力考試指南》（專業(yè)課、必考科目）
《職業(yè)素養(yǎng)職業(yè)能力考試指南 》（公共課、必考科目）
《英語職業(yè)能力考試指南》（公共課、選考科目）
《計算機職業(yè)能力考試指南》（公共課、選考科目）
《理財規(guī)劃師職業(yè)能力考試指南》考試，一般分為理論和實操兩部分；高級師級（一級）認(rèn)證，還要提供專業(yè)理論研究成果或者工作實踐成果，經(jīng)過專家評審。
頒發(fā)證書：
注冊職業(yè)技能證書：助理理財規(guī)劃師（三級）
專項能力證書：職業(yè)素養(yǎng)（三級）、公共英語（三級）、計算機應(yīng)用工程師（三級）
注冊職業(yè)技能證書：理財規(guī)劃師（二級）
專項能力證書：職業(yè)素養(yǎng)（二級）、公共英語（二級）、計算機應(yīng)用工程師（二級）
注冊職業(yè)技能證書：高級理財規(guī)劃師（一級）
專項能力證書：職業(yè)素養(yǎng)（一級）、公共英語（一級）、計算機應(yīng)用工程師（一級）
收費標(biāo)準(zhǔn)：
1、助理理財規(guī)劃師（三級） 3800元；
2、理財規(guī)劃師（二級）6800元；
3、高級理財規(guī)劃師（一級）9800元。
以上費用包含：報名費、教材費、認(rèn)證費、命題費、監(jiān)考費、場地費、考試費、閱卷費、高級職業(yè)技能評審費等，包括專業(yè)課和公共課及其對應(yīng)證書的費用。
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